В 1895 году Нижний Новгород оживает в ожидании масштабного торгового мероприятия — ярмарки. Однако спокойствие и благополучие города нарушает ужасное преступление: убит один из самых состоятельных людей, лидер губернского дворянства, господин Нефедьев. Делом берется заняться Алексей Лыков, детектив из нижегородского сыска. По мере расследования он сталкивается со злом, которое сложно понять и осознать. Чтобы преодолеть его, Алексей готов пожертвовать всем: своими чувствами, честью и даже собственной жизнью.