В городе N произошел арест нескольких молодых людей, обвиненных в экстремистской деятельности. Среди них — современная художница, выпускница западного университета, социальная активистка и дочь губернатора. СМИ обвиняют власти в злоупотреблении полномочиями, а следователи продолжают работу с подозреваемыми. Раевский, направляясь в аэропорт, случайно знакомится с молодой послушницей Натальей. Заинтересованный ее полным безразличием, он начинает активно общаться с ней. История разворачивается через череду допросов и личных откровений, начиная с момента, когда несколько месяцев назад Раевский с матерью вернулся из-за границы. Узнав о возвращении старого друга, Николай Шустов стремится восстановить их связь и вводит Раевского в свой круг общения. В компании ведутся философские дискуссии, поиски себя и своих границ, флирт. Постепенно испытания становятся жестче, а источники адреналина — экстремальнее. Внезапно появляется оружие, и в шутку проливается первая кровь. Так же несерьезно зарождается план создания "тайного общества", мечтающего о переменах в мире, и его называют ярким термином из каббалы — «Клипот».