Майор Панфилов всегда выделялся своей независимостью и неподатливостью, что делало его несовместимым с системой, в которой он служил. Его категоричное восприятие мира без полутонов и постоянная борьба со злом делали его отличным оперативником. Панфилов предпочитал работать в одиночку, избегая команд, которые видел как стаи, вызывавшие у него с юности отвращение. Внезапная смерть матери заставляет его вернуться в Таламу, его родные места, куда ему совсем не хотелось возвращаться. Там он сталкивается с былой любовью, Алей, и воспоминаниями, которые давно пытался похоронить. Чувство вины перед матерью не удерживает его надолго в этих краях, но убийство Али меняет всё. Теперь у Панфилова нет выбора, кроме как остаться и разобраться в случившемся, ведь он ощущает долг перед живыми, которых любил, и у него появляется шанс наконец-то отплатить за всё.