В самом сердце густых лесов скрывается старинный город Ллорис, который давным-давно был возведён эльфийским народом. Однако со временем люди вытеснили эльфов, и ныне Ллорисом управляет жестокий шериф, обогащающийся за счёт его жителей. Он без конца увеличивает налоги, обрекая горожан на бедность и голод, лишая их жилья и средств к существованию. Любых, кто осмеливается возмущаться, ждёт изгнание и пытки. В недрах города зреет восстание, и отчаявшиеся люди решают искать поддержки у эльфов-отшельников, надеясь на их волшебные способности. Эльфы, однако, с недоверием относятся к людям, поскольку не взаимодействовали с ними уже два столетия, и стремятся сохранить свой мир.
