В тихом и живописном Калязине, ничем не выделяющемся среди многих других городков, скрывается тайна — секретный институт, изучающий магию. Однажды из его стен сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Одержимая жаждой мести за годы заточения, она разрывает связь города с внешним миром и начинает превращать его жителей в мифических существ, таких как лешие и русалки, стремясь навсегда изгнать людей и наполнить мир сказочными созданиями. Алексей Попов, осознав угрозу, решает противостоять Хозяйке, чтобы спасти дорогих ему людей и освободить Калязин. К его миссии присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Однако могущественная колдунья не намерена сдаваться без боя, и в городе разгорается ожесточенная битва за человечность, любовь и близких.
